Kompetent. Authentisch. Persönlich!


 

 


Unser Klienten-Experten-Kompetenz-System (KEKS) für SIE


#1 Unsere Klienten sollen es mit Hilfe von KAPexperts und unserer Experten durch den Finanzdienstleistungsdschungel schaffen!


#2 Wir als KAPexperts verwalten Ihre Finanzdienstleistungsangelegenheiten. Sie haben dadurch einen zentralen Bezugspunkt, der sich um alle Ihre Anliegen und Unterlagen kümmert. Auf Wunsch kann eine unverbindliche Bedarfsanalyse durchgeführt werden.


#3 Ob als Businessklient oder Privatklient – wir vermitteln Sie dann an von uns geprüfte Experten aus unserem Expertenpool – entsprechend Ihren Bedürfnissen, Wünschen und Zielen.


#4 Der jeweilige Experte berät Sie dann bis zur Erledigung des aktuellen Anliegens und kümmert sich um alle notwendigen Vorgänge. Natürlich berücksichtigen wir stets die Gesamtsituation und prüfen, inwieweit der aktuelle Vorgang in die Gesamtbetreuung für Sie als Klient passt und sinnvoll ist. 


#5 Anschließend verwalten wir Ihre Angelegenheiten zu denen Sie auch selbst über den „Digitalen Klientenordner“ ständig Zugriff haben. Zudem überprüfen wir nach Absprache regelmäßig Ihre Gesamtsituation. Selbstverständlich kümmern wir uns auch professionell um Ihre Schadensangelegenheiten.


#6 Unser Ziel – eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit!


 

 


Unabhängigkeit

Wird sind zu 100 % nur dem Klienten verpflichtet und arbeiten komplett unabhängig! Nutzen Sie gerne unsere Vergleichsrechner für eine unabhängige Überprüfung Ihres Absicherungswunsches. Seien Sie sich dennoch bewusst, dass ein Vergleichsrechner in vielen Fällen nur gewisse Standards abdecken kann. Oftmals kann er jedoch eine professionelle Betreuung – gerne auch über moderne Medien – nicht ersetzen. Zudem können in der individuellen Situation meistens auch weitere Anbieter und besondere Sondertarife miteinbezogen werden. 

Zertifizierte Erfahrung

Unsere Experten verfügen über langjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich. Viele über fast 20 Jahre. Einige weit über 30 Jahre! Experte sein heißt: als zertifizierter Fachmann sein Fachgebiet kennen. 

Persönlich, transparent und modern

Nähe ist immer dann gut, wenn Sie sich die Nähe wünschen. Wir passen uns Ihren Wünschen an. Für uns bedeutet Persönlich auch der Kontakt per Telefon, Skype, E-Mail und weiterer moderner Medien. Wir machen für Sie die Klientenverwaltung mit dem Einsatz moderner Möglichkeiten. Sie dürfen das gerne mitnutzen oder aber auf Papier zurückgreifen – wie Sie es wünschen. Transparenz ist uns ein Anliegen!

Professionalität

Der Klient steht im Mittelpunkt unseres Klienten-Experten-Kompetenz-Systems. Die Experten „bedienen“ den Klienten von außen mit Ihrer Expertise. Gleichzeitig wird die Betreuung des Klienten zentral durchgeführt, wodurch er sehr schön den Überblick behält. 

Individuelle Lösungen

Standard ist überall dort gut, wo es möglich ist sowie Zeit und Kosten einspart. Für die vielen Situationen, in denen das nicht möglich ist, sind unsere Experten so erfahren, dass sie jederzeit individuelle Lösungen erarbeiten können. 



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